PIPELINEVersicherungsmakler · Ratgeber
Versicherungsmakler: Telefon entlasten, ohne Anfragen zu verlieren
In vielen Versicherungsmaklern ist das Telefon gleichzeitig wichtigster Kanal und größte Unterbrechung. Was hilft, ohne dass Anrufer bei der Konkurrenz landen.
Versicherungsmakler entlasten das Telefon am wirksamsten über eine Rufumleitung bei Nichtannahme auf einen Assistenten, der aufnimmt und einstuft, statt über eine Mailbox. Jahreswechsel bei Kfz, Bestandsgespräche über das Jahr verteilt. Eine Mailbox dokumentiert den Verlust, sie verhindert ihn nicht.
02 — Kanäle
Wie Anfragen tatsächlich hereinkommen
Empfehlung, Telefon, Website.
Jahreswechsel bei Kfz, Bestandsgespräche über das Jahr verteilt.
Daraus folgt die Reihenfolge: Der Kanal, über den heute die meisten Kontakte kommen, wird zuerst entlastet. Wer stattdessen den Kanal ausbaut, den er sich wünscht, merkt monatelang keinen Unterschied.
03 — Beispiel
Wie das im Alltag aussieht
Vertragsabläufe werden automatisch erkannt, drei Monate vorher geht eine Terminanfrage raus — statt dass die Verlängerung stillschweigend durchläuft.
Entscheidend an diesem Beispiel ist nicht die Technik, sondern die Festlegung davor: Was gilt als dringend, wer wird wann verständigt, und was passiert, wenn niemand erreichbar ist. Diese drei Antworten kosten am Anfang eine Stunde und ersparen später jede Diskussion.
04 — Fragen
Häufige Fragen
Wie erreichen wir systematische Bestandspflege?
Über automatische Auslöser statt guter Vorsätze: Vertragsablauf, Lebensereignisse, Jahrestage. Jeder Auslöser erzeugt eine Aufgabe oder eine Terminanfrage — das ist der Unterschied zwischen geplanter und zufälliger Bestandsarbeit.
Dürfen wir Kunden automatisiert anschreiben?
Bei bestehenden Vertragsverhältnissen zu Vertragsangelegenheiten ja. Für Werbung zu anderen Produkten braucht es eine Einwilligung. Die Unterscheidung ist wichtig und lässt sich technisch abbilden.
Arbeitet ihr auch mit Versicherungsmaklern?
Ja. Wir arbeiten aus dem Mühlviertel für Kundinnen und Kunden in ganz Österreich. Der Großteil der Zusammenarbeit läuft ohnehin über Videocalls und geteilte Dokumente — das spart beiden Seiten Fahrzeit. Wo ein Termin vor Ort sinnvoll ist, kommen wir.
Was kostet der Einstieg?
Das hängt am Vorhaben, nicht an der Branche. Ein Google-Unternehmensprofil samt lokaler Sichtbarkeit ist überschaubar, eine Website oder ein Chatbot sind größere Projekte. Schreibt uns kurz euer Anliegen — wir rechnen das durch und schicken einen Vorschlag.
Womit sollten wir anfangen?
Mit dem Engpass, nicht mit dem Interessantesten. Bei Versicherungsmaklern ist das erfahrungsgemäß Automatische Erinnerung an Vertragsabläufe.
Gibt es Förderungen?
Für Digitalisierungsvorhaben gibt es in Österreich mehrere Förderschienen, etwa KMU.DIGITAL oder die aws-Digitalisierungsförderung. Ob und in welcher Höhe eine davon aktuell für euer Vorhaben infrage kommt, prüfen wir individuell mit euch. Aktuelle Bedingungen: kmudigital.at, aws.at.
99 — Weiter
Passende Seiten
- Übersicht Versicherungsmakler
- Versicherungsmakler: Abläufe automatisieren
- Versicherungsmakler: Saisonspitzen
- Versicherungsmakler: Personal finden
- Versicherungsmakler: lokal gefunden werden
- Chatbot für Versicherungsmakler
- Digitalisierung Versicherungsmakler: Kosten
- Versicherungsmakler: Stammkunden binden
Leistungen für Versicherungsmakler
Versicherungsmakler nach Ort
Nächster Schritt
Erste Einschätzung, ohne Verpflichtung.
Beschreibt kurz, worum es geht. Ihr bekommt eine ehrliche Antwort dazu, was realistisch ist und was es ungefähr kostet.