Ratgeber

Checkliste: CRM-Anbindung vorbereiten

Was ihr klären solltet, bevor ihr Angebote zum Thema CRM-Anbindung einholt. Je mehr davon vorher steht, desto belastbarer werden die Angebote.

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Angebot nach Anfrage3 bis 6 WochenStand 2026

Kurz gesagt

Vor der Entscheidung für eine CRM-Anbindung lohnt sich eine kurze Bestandsaufnahme: welcher Ablauf am meisten Zeit kostet, wer das System später betreut, und ob die nötigen Inhalte überhaupt vorliegen. Die vollständige Checkliste steht weiter unten.

01 — Checkliste

Vor dem ersten Angebot klären

Was soll besser werden? In einem Satz, ohne Fachbegriffe.
Woran merkt ihr es? Eine Zahl, die sich ändern soll.
Wer entscheidet? Eine Person, nicht ein Gremium.
Welches Budget steht zur Verfügung? Ein Rahmen genügt — er macht Angebote vergleichbar statt beliebig.
Bis wann? Und woran hängt der Termin.
Welche Systeme sind betroffen? Und wer hat dort Zugang.
Was habt ihr schon? Inhalte, Daten, Vorarbeiten — das senkt den Preis.

02 — Mitwirkung

Was wir von euch brauchen

Eine Ansprechperson, die entscheiden darf — nicht nur weiterleiten.
Zugang zu den betroffenen Systemen, rechtzeitig und nicht am Tag des Livegangs.
Echte Beispiele aus dem Alltag — je unsauberer, desto nützlicher für den Test.
Zwei bis vier Stunden für Abstimmung, verteilt über die Projektlaufzeit.
Eine Antwort auf die Frage, was Erfolg bedeutet. Ohne die lässt sich hinterher nichts beurteilen.

03 — Fragen

Fragen, die ihr stellen solltet

Was passiert, wenn das Projekt teurer wird als geschätzt — wer trägt das?
Wem gehören Daten, Zugänge und, falls entwickelt wird, der Quellcode?
Was kostet der Betrieb im zweiten und dritten Jahr?
Wie sieht die Dokumentation aus, die wir am Ende bekommen?
Woran würden Sie messen, ob das Projekt erfolgreich war?
Gibt es einen Fall, in dem Sie uns davon abraten würden?

04 — Fragen

Häufige Fragen

Wie stellen wir sicher, dass es gepflegt wird?

Indem möglichst wenig gepflegt werden muss. Alles, was automatisch entstehen kann, entsteht automatisch. Was Handarbeit bleibt, wird auf das reduziert, was im Alltag wirklich gebraucht wird.

Wie sieht die Einschulung konkret aus?

Anhand eurer echten Daten, nicht mit Beispieldatensätzen. Das Team übt die Abläufe, die es täglich braucht, und bekommt danach eine kurze schriftliche Zusammenfassung als Nachschlagewerk.

Können wir bestehende Excel-Listen einfach importieren?

Ja, das ist der Normalfall beim Start. Vor dem Import werden Dubletten und uneinheitliche Schreibweisen bereinigt, sonst übernimmt das neue System nur das alte Durcheinander.

Welches CRM ist das richtige?

Das, das eure Leute tatsächlich benutzen. Für kleine Betriebe ist ein schlankes System, das automatisch befüllt wird, fast immer besser als ein mächtiges, das leer bleibt. Wir empfehlen nach Ablauf und Teamgröße, nicht nach Funktionsliste.

Was passiert mit unseren alten Daten?

Die werden übernommen, bereinigt und zusammengeführt. Dubletten sind der Normalfall — meist gibt es dieselbe Firma drei- oder viermal in unterschiedlicher Schreibweise.

Was, wenn unterschiedliche Abteilungen unterschiedliche Systeme nutzen?

Dann wird eines davon zur zentralen Quelle bestimmt, die anderen liefern automatisch zu. Zwei gleichberechtigte Systeme parallel zu pflegen führt erfahrungsgemäß zu genau den Widersprüchen, die ein CRM eigentlich beheben soll.

Ist das DSGVO-konform?

Mit europäischem Anbieter, Auftragsverarbeitungsvertrag, Löschkonzept und dokumentierter Rechtsgrundlage ja. Ein CRM ohne Löschkonzept ist datenschutzrechtlich ein offener Punkt — das gehört mit eingerichtet.

Nächster Schritt

Reden wir kurz darüber, ob sich das bei euch rechnet.

Ein Gespräch von zwanzig Minuten reicht meistens, um zu klären, ob ein Projekt Sinn hat. Wenn nicht, sagen wir das — das ist billiger für beide Seiten als ein Angebot, das niemand braucht.

Anfrage senden ↗ office@pipeline-solutions.at ODER +43 681 207 64 203