PIPELINEPraxis · Pilot
Prozessautomatisierung für Versicherungsmakler: Pilot
Ein begrenzter Pilot zeigt, ob Prozessautomatisierung im Alltag von Versicherungsmakler funktioniert. So wählt ihr einen sinnvollen Testfall und eine klare Abbruchregel.
Kurzantwort
Wie lässt sich die Idee klein prüfen?
Für einen Pilot im Bereich Prozessautomatisierung bei Versicherungsmaklern genügt ein abgegrenzter Vorgang wie „Automatische Erinnerung an Vertragsabläufe“. Legt vorab fest, wer den Test betreut, welche Daten verwendet werden und was als brauchbares Ergebnis gilt. Erst danach lohnt sich ein breiter Einsatz.
Testfall
Einen Ablauf statt den ganzen Betrieb wählen
Beginnt mit „Automatische Erinnerung an Vertragsabläufe“ und grenzt angrenzende Vorgänge zunächst aus. Bei Versicherungsmaklern ist insbesondere dieser Engpass relevant: Vertragsabläufe werden übersehen. Ein Pilot muss ihn im echten Betrieb berühren, sonst prüft er nur eine Demo.
Die Lösung soll dabei „Fehlerbenachrichtigung: Wenn etwas hängt, erfahrt ihr es, nicht euer Kunde“ leisten. Haltet schriftlich fest, was im Pilot enthalten ist und welche Sonderfälle bewusst bei Menschen bleiben.
Prüfung
Mit echten Fällen testen
- Mehrere übliche Beispiele für „Automatische Erinnerung an Vertragsabläufe“ sammeln
- Mindestens einen schwierigen Fall aus „Terminvereinbarung für Bestandsgespräche“ aufnehmen
- Falsche Ergebnisse und manuelle Korrekturen protokollieren
- Vor dem Start eine Person für Freigabe und Abbruch benennen
Entscheidung
Wann erweitern, wann stoppen?
Ein Pilot ist gelungen, wenn die Ergebnisse fachlich stimmen und der Ablauf im Alltag leichter wird. Falls „Bestandspflege bleibt hinter Neugeschäft zurück“ bestehen bleibt, muss die Ursache geklärt werden: fehlende Daten, falscher Prozess oder ungeeignete Technik.
Ein möglicher erster Umsetzungsschritt ist „Auswahl“. Wir rechnen pro Ablauf die jährliche Zeitersparnis aus und fangen bei dem an, der am meisten bringt — nicht bei dem, der am spannendsten klingt. Danach lässt sich entscheiden, ob ein zweiter Ablauf hinzukommt.
Nächster Schritt
Ein konkretes Beispiel besprechen
Schickt uns einen echten Ablauf und die wichtigste offene Frage. Daraus lässt sich ein sinnvoller nächster Schritt ableiten.
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