Lead-Qualifizierung für Versicherungsmakler: Vorbereitung

Kurzantwort

Was muss vor dem Projekt geklärt sein?

Vor einem Projekt zum Thema Lead-Qualifizierung sollten Versicherungsmakler einen konkreten Ablauf auswählen, den heutigen Aufwand erfassen und festlegen, wer fachlich entscheiden darf. Ein sinnvoller Ausgangspunkt ist „Dokumentenverwaltung je Kunde“. Erst mit einem echten Beispiel lässt sich prüfen, ob das Vorhaben hier hilft.

Ausgangslage

Den heutigen Ablauf festhalten

Ein typischer Reibungspunkt in dieser Branche: Vertragsabläufe werden übersehen. Haltet an einem realen Vorgang fest, wer den Kontakt annimmt, welche Informationen fehlen und wo eine Rückfrage entsteht. Eine Skizze auf einer Seite reicht zunächst.

Als Testfall eignet sich „Dokumentenverwaltung je Kunde“. Sammelt dafür einige echte, anonymisierte Beispiele. So werden Ausnahmen sichtbar, bevor jemand eine Lösung verspricht.

Vorarbeit

Was ihr bereitstellen solltet

• Beispiele für „Dokumentenverwaltung je Kunde“ und „Nachfassen bei offenen Angeboten“
• Vorhandene Inhalte, Daten und Systemzugänge erfassen
• Leistungsbestandteil auf Bedarf prüfen: Weiterleitung an die zuständige Person je nach Thema und Region
• Eine verantwortliche Person für Freigaben und fachliche Rückfragen
• Eine Liste der Fälle, die weiterhin ein Mensch bearbeiten muss

Umsetzung

Erster technischer Schritt

Ein möglicher Leistungsbestandteil ist „Nachfassautomatik bei Anfragen, die liegen geblieben sind“. Ob das in eurem Fall erforderlich ist, entscheidet sich erst am vorhandenen System und den Beispieldaten.

Der passende erste Projektschritt heißt „Bewertung und Verteilung“: Die Logik wird gebaut und an euren letzten hundert Anfragen getestet. Plant dafür Zeit mit jemandem ein, der den Alltag im Betrieb kennt.

Nächster Schritt

Ein konkretes Beispiel besprechen

Schickt uns einen echten Ablauf und die wichtigste offene Frage. Daraus lässt sich ein sinnvoller nächster Schritt ableiten.

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