CRM-Anbindung für Einzelhandelsgeschäfte: Vorbereitung

Kurzantwort

Was muss vor dem Projekt geklärt sein?

Vor einem Projekt zum Thema CRM-Anbindung sollten Einzelhandelsgeschäfte einen konkreten Ablauf auswählen, den heutigen Aufwand erfassen und festlegen, wer fachlich entscheiden darf. Ein sinnvoller Ausgangspunkt ist „Ankündigungen an Stammkunden“. Erst mit einem echten Beispiel lässt sich prüfen, ob das Vorhaben hier hilft.

Ausgangslage

Den heutigen Ablauf festhalten

Ein typischer Reibungspunkt in dieser Branche: Stammkunden werden nicht systematisch erreicht. Haltet an einem realen Vorgang fest, wer den Kontakt annimmt, welche Informationen fehlen und wo eine Rückfrage entsteht. Eine Skizze auf einer Seite reicht zunächst.

Als Testfall eignet sich „Ankündigungen an Stammkunden“. Sammelt dafür einige echte, anonymisierte Beispiele. So werden Ausnahmen sichtbar, bevor jemand eine Lösung verspricht.

Vorarbeit

Was ihr bereitstellen solltet

• Beispiele für „Ankündigungen an Stammkunden“ und „Ankündigungen an Stammkunden“
• Vorhandene Inhalte, Daten und Systemzugänge erfassen
• Leistungsbestandteil auf Bedarf prüfen: Einschulung des Teams am eigenen Datenbestand
• Eine verantwortliche Person für Freigaben und fachliche Rückfragen
• Eine Liste der Fälle, die weiterhin ein Mensch bearbeiten muss

Umsetzung

Erster technischer Schritt

Ein möglicher Leistungsbestandteil ist „Auswahl oder Prüfung des CRM anhand eurer tatsächlichen Abläufe“. Ob das in eurem Fall erforderlich ist, entscheidet sich erst am vorhandenen System und den Beispieldaten.

Der passende erste Projektschritt heißt „Zielbild“: Was muss im CRM stehen, damit es im Alltag hilft — und was gehört bewusst nicht hinein. Plant dafür Zeit mit jemandem ein, der den Alltag im Betrieb kennt.

Nächster Schritt

Ein konkretes Beispiel besprechen

Schickt uns einen echten Ablauf und die wichtigste offene Frage. Daraus lässt sich ein sinnvoller nächster Schritt ableiten.

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